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如何使用询价管理功能?

浏览数量:4     作者:本站编辑     发布时间: 2018-06-15      来源:本站

1、“询价管理功能”主要解决的问题

在西维网站后台上,可以用“询价表单”、“联系我们”等在线表单收集用户的信息,但只是记录了信息,不能进一步管理业务员跟进这些询盘的情况,于是推出询价管理功能,主要解决以下问题:

1)、记录业务员跟踪询盘的进展情况

2)、老板可以及时了解业务员跟进询盘的进展情况;


2、“询价管理功能”的使用入口

登录网站后台以后,进入“内容”--》“询价管理”即可进入询价管理功能界面;

外贸网站询盘


3、“询价管理功能”分配策略

目前只有自动分配策略:按产品、文章、页面添加人自动分配。也就是说,谁添加的产品和文章,对应页面上收到的询盘就分配到谁的账号下跟进。

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4、管理询价

1)询价数据来源有三种:手动添加的询价、批量导入的询价、匹配表单获取的询价。

2)分配询价功能:添加和导入的询价默认属于公共询价,表单匹配的数据超过设定时间未联系也可以转公共询价,管理员可以通过“公共询价”条件筛选出所有的公共询价,然后通过执行【分配】将询价分配给某个业务员来跟进。

3)请注意:如果查看不到数据,可以尝试使用搜索条件来查找相关数据,查找条件有很多如下图所示:

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4)询价详情页面:进入询价详情页面以后,可以设置业务员与客户的跟进记录。

还可以设置以下内容:

可以设置客户意向为:高中低;

可以记录进展阶段为:待处理、沟通中、放弃;

可以调整询价分组:公共询价、无效询价、成功单询价、或其它分组。

备注:在此处录入与客户沟通的内容。

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5、管理分组:我们可以根据需要对询价进行分组管理,也可以对这些分组进行排序。

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6、询价设置

我们可以对以下几种状态进行邮件、微信提醒,如果不需要,可以关闭提醒。

待处理询价几个月未联系转公共分类;

待处理询价几个月未联系提醒;

转公共询价前几天提醒;

转公共询价前几天管理员提醒。

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8、询价设置

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